Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, путешествующем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Постепенно приручая её, он с удивлением замечает, как эти перемены отражаются на нём самом.