В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и не дать взорваться складам с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь японский генерал готов взорвать подземные хранилища, что грозит страшной катастрофой.